ניהול עסקאות למתווכים

עסקאות בתהליך

לראות מה קורה ולהתקדם מכאן

יום העבודה שלך מלא בלקוחות, נכסים, שיחות, פגישות, התאמות ומשימות. במקום לחפש מה קרה בכל כרטיס, עסקאות בתהליך מרכזת עבורך את מה שחשוב עכשיו ומציגה את הצעד הבא.

רואים מה קורה עם כל לקוח
מתקדמים לעסקה הבאה
כל העסקאות במקום אחד
Heads Up בזמן הנכון

ממאגר של לקוחות למרכז שליטה בעסקאות

יום העבודה שלך מלא בלקוחות, נכסים, שיחות, פגישות, התאמות ומשימות. בתוך כל זה, לא תמיד פשוט לראות איפה עומדת כל עסקה ומה נכון לעשות עכשיו.

בדיוק בשביל זה יצרנו את „עסקאות בתהליך” של נדל״ן וואן.

במקום להיכנס בכל פעם לכרטיס הלקוח ולחפש מה קרה לאחרונה, „עסקאות בתהליך” מציגה תמונה ברורה של מה שקורה עם הלקוחות שאתה מטפל בהם.

מי נמצא בתהליך.
מי מחכה להמשך טיפול.
איפה נוצרה הזדמנות חדשה.
ומה הפעולה הבאה.

„עסקאות בתהליך” עושה דבר אחד ברור:

לעזור לך לעבור ממידע לפעולה, בצורה טבעית ומסודרת יותר.

עסקה היא תהליך

עסקת נדל״ן מתקדמת לאורך זמן.

מתקיימת שיחה, נשלחים נכסים, נקבעת פגישה, מתבצע פולואפ, מתפרסם נכס חדש, וכל אחד מהאירועים האלה יכול ליצור את הצעד הבא.

לכן במקום לשאול רק:

„מה אני יודע על הלקוח?”

אפשר להתחיל לשאול:

„מה קורה איתו עכשיו, ומה יכול לקדם את העסקה?”

Heads Up בזמן הנכון

„עסקאות בתהליך” לא רק מציגה מידע. היא מפנה את תשומת הלב שלך כשקורה משהו שכדאי לדעת עליו.

לדוגמה:

  • נכס חדש שמתאים ללקוח קיים.
  • לקוח שכדאי לחזור אליו.
  • עסקה שמחכה להמשך.
  • פעולה שכדאי לבצע בעקבות מה שכבר קרה.

ובמקביל, העוזרת האישית מבוססת AI בווצאפ מתריעה כשמשהו דורש תשומת לב ומציפה תהליך שנתקע או פעולה שעלולה להישכח גם כשאינך מול המערכת.

התוצאה היא פחות עומס ויותר מיקוד: Heads Up קטן בזמן הנכון, כדי שתוכל להחליט אם וכיצד לפעול.

פחות לחפש. יותר להתקדם.

בתיווך, לפעמים פעולה קטנה בזמן הנכון יכולה לעשות את כל ההבדל.

„עסקאות בתהליך” מציגה מה קורה, מזהה את ההזדמנות הבאה ומרכזת את המשך הטיפול.

ואם משהו בכל זאת דורש תשומת לב נוספת, ריכזנו עבורך גם את כל מה שכדאי לבדוק ב„דרוש מעקב”.

נדל״ן וואן לא רק שומרת מידע. היא מציגה מה קורה עכשיו ומה דורש את הפעולה הבאה.

לקריאה נוספת: למה עסקאות מתפספסות גם כשהלקוח והנכס כבר מוכרים.

שאלות נפוצות

שאלות על ניהול עסקאות למתווכים

מהו ניהול עסקאות למתווכים?

ניהול עסקאות למתווכים הוא מסך עבודה שמרכז במקום אחד את הלקוחות והנכסים שנמצאים בתהליך, כדי שהמתווך יוכל להבין מה קורה בכל עסקה ומה הצעד הבא בלי לפתוח כל כרטיס בנפרד.

מה רואים במסך ניהול העסקאות?

אפשר לראות בין היתר באיזה שלב נמצא כל לקוח או נכס, אילו נכסים הוצגו, מה הייתה הפעולה האחרונה, מה הצעד הבא, אילו תהליכים תקועים והיכן נדרש מעקב.

למה עדיף לעבוד ממסך מרכזי?

המסך המרכזי מצמצם את הקפיצה בין כרטיסי לקוחות, נכסים ומשימות, נותן תמונת מצב אחת של העבודה הפעילה ומבליט במה צריך לטפל עכשיו.

האם המערכת מחליטה מה לעשות בעסקה?

לא. המערכת מסדרת ומציפה מידע, אבל המתווך נשאר בשליטה ומחליט מה הפעולה הנכונה לכל לקוח, נכס או עסקה.

איך ניהול עסקאות מתחבר ל-CRM?

ניהול העסקאות משתמש במידע שכבר קיים ב-CRM: לקוחות, נכסים, פעולות, מעקבים וסטטוסים. במקום להסתכל על כל פריט בנפרד, המסך המרכזי מחבר אותם לתמונה אחת.

האם אפשר לזהות תהליכים שלא מתקדמים?

כן. אחד היתרונות של המסך הוא להבליט תהליכים שלא התקדמו, משימות שלא הושלמו או נקודות שבהן נדרש מעקב.

רוצים לראות את כל העסקאות במסך אחד?

פחות לפתוח כרטיסים. יותר להבין מה קורה.

בהדגמה תראו כיצד נדל״ן וואן מרכזת את העסקאות הפעילות למסך עבודה אחד וברור.